雖然高考的硝煙早已消散,但教育的話題永不過時。

據東方資訊報道,今年高考廣東省文理科前50名(共100人)學霸所在的33所中學中,有21所中學使用了人工智能加持的智慧教育產品;而安徽省高考文理科排名前500名學生中,有超過70%的學生使用了大數據個性化精準教學系統。

自2012年教育部公布新一輪信息化發展規劃開始,“智慧教育”的概念開始在教育市場嶄露頭角,而隨著近些年人工智能、物聯網技術的突破,“智慧教育”的行業風口也逐漸成型,受到眾多產業投資者、企業從業者以及行業觀察者的青睞。

專注科技產經前沿的前瞻產業研究院,對智慧教育行業一直保持密切關注,并于近日發布《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》,共同探討2019年中國智慧教育的發展現狀與廣闊未來。

報告分為五大部分,第一部分從智慧教育行業的定義入手,探討智慧教育的真正內含與行業價值;第二部分運用PEST分析模型探討智慧教育行業的宏觀發展環境;第三部分則是從產業鏈、市場規模、用戶規模、應用現狀四個維度,重點解讀智慧教育行業的發展現狀;第四部分重點剖析了在線教育、智慧校園與智慧課堂三個智慧教育的行業細分市場;第五部分則探討了智慧教育行業的發展前景及趨勢,并對行業投資機會以及發展路徑上的挑戰與機遇做了深度闡釋。

技術造就智慧教育萬億大市場 前瞻產業研究院發布《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》

PART 1 智慧教育行業定義

《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》指出,“智慧教育”是政府主導、學校和企業共同參與構建的現代教育信息化服務體系,該體系由云計算、物聯網、互聯網、數字課件、公共服務平臺和云端設備組成開放校園,實現跨市跨地共享教育資源;教育主管部門和學校也可以通過該體系實現廉潔高效的管理。

前瞻產業研究院認為,“智慧教育”的本質可以理解為通過教育信息化的手段,來實現教育信息與知識的共享。簡言之,“智慧教育”既有“教育”屬性,也有“信息化”屬性。

技術造就智慧教育萬億大市場 前瞻產業研究院發布《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》

《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》認為,目前中國教育行業存在教育資源總量不足、分配不均;教學難度大、教育效率低下;學校信息不對稱;校園安防隱患等 諸多問題,而借助新技術賦能,使得教育“智慧化”,將能夠有效解決這些痛點。

通過在線教育,可以實現跨時跨地的共享教育資源,一師多用;通過智慧課堂可以增加教學趣味性、提供沉浸式體驗;而通過智慧校園,則可以同時便利教育管理部門、學校端、教師端、家長端和學生端,創造一個安全舒適的教育環境。

技術造就智慧教育萬億大市場 前瞻產業研究院發布《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》

PART 2 智慧教育行業發展環境分析

《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》在第二部分運用PEST分析法,全面解讀了智慧教育行業的發展環境。

P2.1 政策環境分析

1. 教育信息化“三通兩平臺”

2012年3月,教育部發布《教育信息化十年發展規劃(2011-2020年)》,開啟了“教育信息化1.0時代”,同年9月,國務院明確在“十二五”期間以建設好“兩通三平臺”的教育信息化工作為抓手,推進智慧教育。

技術造就智慧教育萬億大市場 前瞻產業研究院發布《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》

根據前瞻產業研究院的最新統計數據,截至2018年,“三通兩平臺”中的“校校通”完成率達到90%,基本實現各級各類學校互聯網的介入和提速;“班班通”目前完成率為70%,名師、名課資源逐年增加;而“人人通”完成率尚未過半,任重而道遠。

“兩平臺”中,“教育管理公共服務平臺”已于2012年底上線,2018年已與全部省級平臺互聯互通;而“教育資源公共服務平臺”已經與全國學校“一校一碼”、學生電子學籍打通,“一人一號”基本實現。

2. 智慧教育政策2.0

《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》指出,智慧教育行業已經進入新的發展階段,政策也推進到了“2.0版本”。

新階段以《教育信息化十年發展規劃(2011-2020年)》、《教育信息化2.0行動計劃》、《教育現代化2035》、《加快推進教育現代化實施方案(2018-2022年)》等系列文件為核心,在繼續深入推進“三通兩平臺”的基礎上,持續推動信息技術與教育的深度融合,到2022年基本實現“三全兩高一大”的發展目標。

其中,“三全”指教學應用覆蓋全體教師、學習應用覆蓋適齡學生、數字校園建設覆蓋全體學校;“兩高”指信息化應用水平和師生信息素養普遍提高;“一大”指建成“互聯網+教育”大平臺。

而在具體的政策落實上,《教育信息化2.0行動計劃》中提出國家支持設立10個以上“智慧教育示范區”,截至2019年4月,“國家智慧教育示范區”8個創建區和2個創建區域培育名單已經公布。

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P2.2 經濟環境分析

1. 國家教育經費投入持續增長

《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》指出,自2012以來,國家財政性教育經費指出占GDP比例連續7年保持在4%以上,并且,國務院在《關于進一步調整優化結構、提高教育經費使用效益的意見》中提出,要確保一般公共預算教育支出逐年只增不減。

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2. 教育行業處于資本風口

報告指出,資本市場長期看好教育行業。以互聯網教育行業為例,2018年全年互聯網教育行業吸引資本超過450億元,同比增長132.07%。

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P2.3 社會與技術環境分析

《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》認為,人口基數大是中國智慧教育行業最大的利好。無論是從人口增量、還是人口存量看,教育的社會需求人群廣闊,而智慧教育是教育信息化高度發展的教育新形態,是“互聯網+教育”的必然;在這一社會環境背景下,智慧教育必將迎來一片藍海。

在技術層面,新技術的飛速發展和廣泛應用也深刻影響著教育觀念、教育手段和教育模式的變遷。借助新一代信息技術打造智能化、感知化、泛在化的教育新模式,通過個性化、精細化、沉浸式學習教學,提高教學效果,提升學習效率。在互聯網、物聯網、大數據、云計算和人工智能等技術的影響下,教育逐步從傳統教育向智慧教育變革。

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PART 3 智慧教育行業發展現狀

《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》第三部分聚焦智慧教育行業,從行業產業鏈、市場規模、用戶規模和應用現狀等四個層面展開了解讀。

P3.1 智慧教育產業鏈

從智慧教育產業鏈的角度分析,上游建設主體分為軟件商、硬件廠商和內容提供商,三大主體用四個維度的產品來支撐智慧教育的建設,即校園IT基礎設施、互動教學硬件設備、信息化平臺及軟件、線上內容資源,通過軟件、硬件和內容的整合構成了智慧教育行業——在線教育、智慧校園和智慧課堂。

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P3.2 市場規模

從總體市場規模上看,2010年至2018年我國智慧教育行業規模持續擴大,增速保持在10%以上;預計整個2018年,我國智慧教育市場規模超過5000億元。

技術造就智慧教育萬億大市場 前瞻產業研究院發布《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》

報告認為,智慧校園和智慧課堂是智慧教育的重要細分領域和應用場景,市場容量巨大,從智慧校園的維度出發,寬帶校園、校園安防、校園智聯等都具有潛在機遇。

此外,在線教育作為智慧教育的重要細分領域,2018年,中國在線教育用戶規模已達2.01億人,未來,在線教育將成為教育大趨勢,用戶規模將進一步擴大,加之用戶內容付費意愿加強,整體市場規模也將不斷擴大。

P3.3 智慧教育行業應用現狀

《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》根據新技術在教育領域的應用場景,認為,智慧教育現階段可分為三類:

其一是間接輔助型,即利用科技手段輔助教學提高學生成績、效率及自主學習能力;其二是直接學習型,將科技項目作為教學內容;其三是基礎運營型,利用科技來提升學校管理能力、教師教學質量。

而結合校內\校外、民辦\公辦、教學階段等具體環境,三類教育場景也形成了不同的現狀特征。

其中,間接輔助型的校外滲透率普遍高于校內;直接學習型的校內校外滲透率相當,政策和資本均有大力度支持;基礎運營型的學校,公辦學校的智慧校園建設力度整體高于民辦;其中,大學智慧化滲透率最高。

PART 4 智慧教育行業細分市場

《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》主要對在線教育、智慧校園和智慧課堂三個主要細分市場做了解讀。

P4.1 在線教育

根據前瞻產業研究院的持續研究跟進,認為在線教育行業呈現出如下幾大特征。

1. 在線教育行業規模超2000億元,占智慧教育行業比重約40%。雖然在線教育的概念早在1996年就開始出現,但受限于互聯網技術水平,發展緩慢;直到2013年在線教育行業創投熱潮開啟,大量資金和人才涌入,用戶對在線教育的接受度也不斷提升、在線付費意識逐漸養成,學習體驗也不斷提升,在線教育行業開始進入快速增長階段;2018年在線教育規模超2000億元且在智慧教育中所占比重整體不斷增長。

2. 在線教育行業各教育細分領域全面開花,市場集中度低。

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3. 成人市場為主體,K12市場高速發展。報告指出,高等學歷教育和職業培訓一直是在線教育的市場主體,占市場比重將近80%。而K12教育市場剛性需求強,且隨著00后、10后學生對互聯網的熟悉,K12階段的學生和其家長對在線教育的接受度在不斷提高。前瞻產業研究院預計2022年K12教育的比重將達到30%。

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4. 投資趨于理性,素質教育類成為投資熱門。報告顯示,2010年后在線教育行業爆發,融資案例數也對應呈高速增長態勢,2016年達到峰值298起。經過2015-2016年的沉淀,2018年投融資數量降至200起。從細分領域看,如編程貓等素質教育類在線教育成為投資熱門,占比達31%。

技術造就智慧教育萬億大市場 前瞻產業研究院發布《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》

5. 在線教育邁入資本化新階段,上市企業達7家。2018年,尚德機構、英語流利說登錄美股上市,2019年3月,新東方在線登錄港股。據前瞻產業研究院的數據統計,在線教育行業目前上市企業達7家(包含擬上市滬江教育科技),覆蓋語言學習、繼續教育、職業培訓等多領域。此外,還有多個企業進入D輪融資之后的階段,這意味著經過資本推動、模式創新和驗證后,在線教育行業的發展已經邁入新階段。

6. 在線教育行業競爭格局:多方資本涌入,五大系競爭格局。報告指出,當前,純在線教育創業企業不斷涌現,在各個細分領域全面開花;新東方、好未來、精銳教育等線下教育機構為布局產品矩陣、投入互聯網浪潮,通過投資、自研等方式打通產業鏈條;騰訊、阿里、百度、美團點評、今日頭條等互聯網公司為覆蓋全用戶場景,利用流量優勢進入市場;中國移動、中國聯通、華為等通信公司為拓展業務線而進入巨大的教育信息化市場;鳳凰傳媒等出版傳媒公司從內容上切入在線教育市場。

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P4.2 智慧校園

智慧校園作為智慧教育的基礎,主要包括寬帶校園、平安校園、智聯校園和智慧教室四個應用場景。目前,寬帶校園普及完成率相對較高,且行業風口集中在平安校園、智聯校園和智慧教室的建設上。

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1. 智慧校園——平安校園

平安校園是指充分利用“人防、物防和技防”等多手段,打造校園綜合安防體系,有效解決目前視頻模糊、陌生人進校、消息滯后等校園安全問題,使校園安防更加智慧化。從平安校園建設維度出發,企業可從全場景高清視頻監控、智能視頻分析、周界安全及入侵報警、電子巡更、公共廣播等全系統解決方案切入市場。

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2 智慧校園——智聯校園

智聯校園是指基于物聯網、人工智能和大數據等技術,實現校園各智能終端的全聯接。可以有效提高學校、教師的管理效率,方便師生學習與生活,及時保障學生安全。除此之外,通過融合物聯網平臺、校園一卡通等管理系統采集學生的學習和生活數據,可為后續大數據分析運營提供數據來源。

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3 智慧校園——智慧教室

智慧教室是智慧校園的重要應用場景。以標準化考場為參考,2011-2013年是標準化考場的建設高峰期,國家共建成了53萬余間標準化考場(教室)。2017年,教育部考試中心發布《國家教育考試綜合管理平臺建設指南》,標志著國家第二輪標準化考點建設正式開始。標準化考點迎來更新周期,一方面考點數量要增加,另一方面,考點設施要進行替換升級,量價齊升為智慧教育行業打開成長空間。

P4.3 智慧課堂

報告認為,智慧課堂是智慧教育的重要應用場景,其中互動課堂是“互聯網+教育”下新發展的一種教學模式,通過調節師生關系及相互作用,讓學生的主體地位在課堂上得到落實和凸顯,此為智慧課堂的重要形式。

隨著“互聯網+”的發展,互動課堂既面向線下實體課堂,也支持基于互聯網的在線課堂,以及線上和線下相結合的云課堂和泛在課堂。

技術造就智慧教育萬億大市場 前瞻產業研究院發布《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》

報告認為,互動課堂目前還處在發展起步階段,其涉及到的終端產品較多,目前僅有好未來、新東方等教育機構、深圳龍崗區的云課堂等代表性互動課堂,但就長遠來看,互動課堂前景廣闊。

PART 5 智慧教育行業發展前景及趨勢

《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》在第五部分從智慧教育行業發展前景、發展趨勢、企業投資機會以及挑戰與機遇四個維度對智慧教育的未來做了解讀。

P5.1 發展前景

在充分解讀了教育部《教育信息化2.0》等系列指導性文件的基礎上,前瞻產業研究院認為,政策、資本、社會環境與技術等多重因素驅動智慧教育行業的良性發展,到2023年,行業市場規模有望突破萬億,達到10700億元。

技術造就智慧教育萬億大市場 前瞻產業研究院發布《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》

P5.2 發展趨勢

《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》認為,可從以下三個層面把握智慧教育行業的發展趨勢。

1. 在線教育受政策監管趨嚴

作為智慧教育的重要分支,在線教育行業在2018年年底迎來多部委的聯合監管,其中,K12階段的進校APP受監管最嚴格。前瞻產業研究院認為,教育行業是國家根本,監管趨嚴是必然趨勢,未來還會有更落地的法規、政策和規劃出臺,在線教育行業將迎來規范化成長新階段。

技術造就智慧教育萬億大市場 前瞻產業研究院發布《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》

2. 智慧校園的深度和廣度不斷延伸

在教育信息化的大背景下,智慧校園是智慧教育的重要表現形式。

在廣度上,智慧校園的建設范圍仍有待擴大。從實現高等學校全面覆蓋,到向中小學推廣,從東部地向中西部地區發展,從一線城市向二三線城市發展。

在深度上,智慧校園的技術深度仍有待挖掘和突破。如學習分析技術、社會網絡技術、校園移動互聯技術等,技術的進步才能最大程度的推進智慧校園的普及。

3. 智慧課堂模式多樣化發展

智慧教育最終落到實處,仍是課堂上的教育。利用技術手段將課堂變得更加智慧化,提高教學效率、真正滿足教育需求,是未來智慧課堂的重點探索方向,這需要企業在技術和硬件設施上、政府有關部門在監管和扶持上以及學校在教學模式上進行共同探索。

P 5.3 企業投資機會

《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》從投資地區、合作方式、數據及關鍵資源四個維度對智慧教育企業的投資機會和布局做出了全面總結。

1. 業務應優先布局“國家智慧教育示范區”

“國家智慧教育示范區”有10個,分別是:河北雄安、北京東城、上海閩行、湖北武漢、湖南長沙、廣東廣州、山西運城、四川成都、山東青島和江蘇蘇州。

2. 軟件、硬件、內容三大板塊聯動合作

報告認為,教育企業間的產品合作頻頻,產品布局更“軟”,企業的最佳選擇是從信息化硬件提供方,轉變為軟硬件及數據分析為一體的整體解決方案提供商,產品數據化趨勢漸顯。

3. 抓住“數據”帶來的機遇

進入學校,可以實時掌握學校教學師資,教育管理情況,學生學習情況等各項數據資源,在大數據成為新動力的未來,這無疑是一座巨大的富礦。

4. 搶先獲取政府、公立學校資源

企業應努力和公立學校合作,打通to B、to C、to G的關系鏈條,向學校輸出智慧教育解決方案,向老師和學生輸出智慧教育產品,為當地教育行政部門提供教學管理和教育云等數據管理儲存方案。也可以基于課后教育市場,形成教育產業服務鏈條閉環。

而從智慧教育的三大細分行業來看,報告給出的智慧教育企業的投資機會和布局重點如下:

1. 在線教育:聚焦“內容”++ “規范”,堅持市場和政策導向。在線教育的政策監管下,規范化、優質化的產品才能贏得市場。

2. 智慧課堂:探索更高效的教學模式教學模式。智慧課堂種類多,但是在成本和應用上是難題,探索教學模式的高效應用尤為重要。

3. 智慧校園:以全場景系統解決方案模式進入市場。從全場景高清視頻監控、智能視頻分析、周界安全及入侵報警、電子巡更、公共廣播等全系統解決方案切入市場。

P5.4 挑戰與機遇

雖然智慧教育行業未來前景可期,但是《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》也認為,智慧教育行業廣闊的發展前景中必然含有潛在風險,而這些風險也是企業未來發展面臨的挑戰,企業若能突破技術瓶頸克服挑戰,將在行業的發展中立于不敗之地。

挑戰 VS 機遇一:數據風險 VS數據安全管理

前瞻產業研究院認為,信息化和數據安全是一張紙的兩面,教育信息化在推進過程中,與教育相關的所有信息全部網絡化,一旦發生泄漏或者非法使用,將存在巨大的風險隱患;而教育有關部門和相關企業若能聚研發實力,在數據安全管理技術上有所攻克,這一風險將得到緩解。

挑戰 VS 機遇二:隱私風險 VS隱私保護

隨著智能校園的應用,在校園和教室實現視頻覆蓋,若被非法使用,對學生個體發展產生不利影響;有關企業如何應對這一技術挑戰,實現“隱私保護”,也是對行業企業的重大考驗。

挑戰 VS 機遇三:學習資源過多 VS大數據分析

智慧教育,尤其是在線教育的出現,使得用戶面對的學習資源過多,家長、用戶不知道該如何選擇,會使精力和資本更多地用在學習資源選擇上。而這給企業釋放的信號是一方面,智慧教育的“學習資源”需要優質化,挖掘出好的“內容”才能獲利更多;另一方面,企業在“大數據”技術上應該不斷創新,讓智慧教育真正實現“智慧化”。

挑戰 VS 機遇四:教育不公平 VS 教育資源匱乏地區

智慧教育的出現是為了解決教育資源總量不足、分配不均的問題;但從目前的應用情況看,在線教育、智慧校園和智慧課堂的應用主要集中在東部地區和一二線城市,教育資源缺乏的地區的布局依舊薄弱。

前瞻產業研究院認為,嚴格意義上講,教育不公平確實是存在的,但這種不公平是建立在整體教育水平共同進步的基礎上,并且這一不公平差距會不斷縮小。這也給相關企業釋放了一個信號,在著重于國家智慧教育重點示范區域發展的同時,也要有長遠發展戰略,搶奪教育資源不足的地區。

百年大計,教育為本。智慧教育領域的發展為我國教育產業的創新與變革帶來了新的血液。前瞻產業研究院發布的《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》從智慧教育行業的定義和發展環境出發,重點解構了智慧教育行業的發展現狀及細分行業市場,并以此為前提展望了智慧教育行業的發展前景及可能遇到的挑戰,旨在服務這一領域的投資者、從業者以及行業關注者。

《2019年中國智慧教育行業市場發展及趨勢研究報告》是前瞻產業研究院長期追蹤文化教育領域的最新研究成果,現在下載“前瞻經濟學人APP”,即可免費下載完整版報告。更多教育行業前瞻性報告,可前往前瞻產業研究院官網(bg.qianzhan.com/report/ )搜索查閱。